首次公開發(fā)行股票申請(qǐng)文件目錄

2018-02-18 塵埃 評(píng)論0

首次公開發(fā)行股票申請(qǐng)文件目錄

第一部分 要求在指定報(bào)刊及網(wǎng)站披露的文件

第一章 招股說(shuō)明書及發(fā)行公告

1—1 招股說(shuō)明書（申報(bào)稿）

1—1—1 附錄一審計(jì)報(bào)告及財(cái)務(wù)報(bào)告全文

1—1—2 附錄二發(fā)行人編制的盈利預(yù)測(cè)報(bào)告及注冊(cè)會(huì)計(jì)師的盈利預(yù)測(cè)審核報(bào)告（如有）

1—2 招股說(shuō)明書摘要（申報(bào)稿）

1—3 發(fā)行公告（發(fā)行審核委員會(huì)審核前提供）

第二部分 不要求在指定報(bào)刊及網(wǎng)站披露的文件

第二章 主承銷商推薦文件

2—1 主承銷商出具的“關(guān)于×××股份有限公司首次申請(qǐng)公開發(fā)行股票的推薦函”（推薦函后附《發(fā)行人基本情況表》）

2—2 主承銷商出具的“關(guān)于×××股份有限公司首次申請(qǐng)公開發(fā)行股票申請(qǐng)文件的核查意見(jiàn)”

2—3 報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)備案的主承銷商“股票發(fā)行上市輔導(dǎo)匯總報(bào)告”（有指標(biāo)的企業(yè)、2000年3月17日以前經(jīng)國(guó)家科委、中國(guó)科學(xué)院論證確認(rèn)的高新技術(shù)企業(yè)可不提供）

第三章 發(fā)行人律師的意見(jiàn)

3—1 法律意見(jiàn)書

3—2 律師工作報(bào)告

第四章 發(fā)行申請(qǐng)及授權(quán)文件

4—1 發(fā)行人出具的“關(guān)于×××股份有限公司擬首次公開發(fā)行股票的申請(qǐng)報(bào)告”

4—2 發(fā)行人股東大會(huì)同意本次發(fā)行的決議及授權(quán)董事會(huì)處理有關(guān)事宜的決議

4—3 在申報(bào)時(shí)和核準(zhǔn)前，發(fā)行人全體董事和主承銷商、發(fā)行人律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)發(fā)行申請(qǐng)文件真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性的承諾書

4—4 發(fā)行人律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師以及從事資產(chǎn)評(píng)估、驗(yàn)資等專業(yè)中介機(jī)構(gòu)同意對(duì)納入招股說(shuō)明書的由其出具的專業(yè)報(bào)告或意見(jiàn)無(wú)異議的同意書

4—5 特殊行業(yè)（或企業(yè)）主管部門出具的監(jiān)管意見(jiàn)書

第五章 募集資金運(yùn)用的有關(guān)文件

5—1 本次募集資金運(yùn)用方案及股東大會(huì)的決議

5—2 有權(quán)部門對(duì)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目建議書的批準(zhǔn)文件（如需要立項(xiàng)批文）

5—3 發(fā)行人全體董事簽字的募集資金運(yùn)用項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告（如有個(gè)別董事不同意或棄權(quán)，應(yīng)說(shuō)明原因并加蓋公司印章）

第六章 股份有限公司的設(shè)立文件及章程

6—1 批準(zhǔn)股份有限公司設(shè)立的文件

6—2 公司設(shè)立時(shí)發(fā)起人協(xié)議、歷次增加股本的協(xié)議

6—3 發(fā)行人設(shè)立時(shí)及歷次變更后的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照

6—4 發(fā)起人或主要股東的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或其他身份證明文件

6—5 由有限責(zé)任公司變更或其他形式的企業(yè)整體改制設(shè)立的，應(yīng)提供變更或改制的法律證明文件

6—6 公司章程草案及股東大會(huì)批準(zhǔn)修改公司章程的決議

第七章 發(fā)行方案及發(fā)行定價(jià)分析報(bào)告(發(fā)行審核委員會(huì)審核前提供)

7—1 發(fā)行方案

7—2 股票發(fā)行定價(jià)分析報(bào)告

第八章 其他相關(guān)文件

8—1 發(fā)行人關(guān)于改制和重組方案的說(shuō)明

8—1—1 發(fā)行人關(guān)于重大資產(chǎn)變化情況的說(shuō)明

8—1—2 發(fā)行人關(guān)于設(shè)立時(shí)股權(quán)設(shè)置及歷次股權(quán)變更情況的說(shuō)明

8—1—3 發(fā)行人關(guān)于在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)方面的獨(dú)立情況的說(shuō)明

8—1—4 主要商標(biāo)、土地使用權(quán)證書

8—1—5 發(fā)行人與股東在非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)、離退休人員剝離方面的協(xié)議

8—1—6 其他服務(wù)協(xié)議

8—2 發(fā)行人關(guān)于近三年及最近的主要決策有效性的相關(guān)文件

8—2—1 發(fā)行人創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議記錄

8—2—2 歷次股東大會(huì)決議

8—2—3 發(fā)行人成立以來(lái)有關(guān)股本發(fā)行與增減、投資項(xiàng)目決策、股利分配、收購(gòu)兼并等重大事項(xiàng)的董事會(huì)決議等文件

8—3 發(fā)行人關(guān)于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況的說(shuō)明

8—3—1 發(fā)行人關(guān)于消除或避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的有關(guān)協(xié)議或承諾

8—4 發(fā)行人關(guān)于近三年及最近一期的重大關(guān)聯(lián)交易的說(shuō)明

8—4—1 發(fā)行人內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易的決策制度

8—4—2 關(guān)聯(lián)交易決策的記錄

8—4—3 有關(guān)重大關(guān)聯(lián)交易的合同

8—5 發(fā)行人關(guān)于其業(yè)務(wù)及募股資金擬投資項(xiàng)目符合環(huán)境保護(hù)要求的說(shuō)明

8—5—1 污染比較重的企業(yè)應(yīng)附省級(jí)環(huán)保部門的確認(rèn)文件

8—6 發(fā)行人關(guān)于技術(shù)含量及技術(shù)創(chuàng)新能力的依據(jù)

8—6—1 發(fā)行人所擁有的專利及其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)證書或相關(guān)許可協(xié)議

8—6—2 發(fā)行人有關(guān)獲獎(jiǎng)證書、專家評(píng)審意見(jiàn)

8—7 發(fā)行人關(guān)于近三年及最近一期的納稅情況的說(shuō)明

8—7—1 發(fā)行人各年度納稅申報(bào)表及完稅證明

8—7—2 有關(guān)發(fā)行人稅收、財(cái)政補(bǔ)貼優(yōu)惠政策的證明文件

8—8 發(fā)行人的土地使用權(quán)、房屋產(chǎn)權(quán)權(quán)屬證書或相關(guān)租賃協(xié)議

8—9 涉及政府特許經(jīng)營(yíng)的發(fā)行人，提供的政府特許經(jīng)營(yíng)證書

8—10 發(fā)行人的重大商務(wù)合同

8—11 設(shè)立不滿三年的股份有限公司（包括整體改制設(shè)立、有限責(zé)任公司變更設(shè)立以及其他方式改制設(shè)立的股份有限公司）需報(bào)送的財(cái)務(wù)資料

8—11—1 最近三年原企業(yè)或股份公司的原始財(cái)務(wù)報(bào)告

8—11—2 原始財(cái)務(wù)報(bào)告與申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)告的差異比較表

8—11—3 申報(bào)注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)差異情況出具的意見(jiàn)

8—12 設(shè)立已滿三年的股份有限公司（含定向募集公司）需報(bào)送的財(cái)務(wù)資料

8—12—1 最近三年原始財(cái)務(wù)報(bào)告

8—12—2 原始財(cái)務(wù)報(bào)告與申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)告的差異比較表

8—12—3 申報(bào)注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)差異情況出具的意見(jiàn)

8—13 發(fā)行人的歷次資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告（含土地評(píng)估報(bào)告）

8—14 發(fā)行人的歷次驗(yàn)資報(bào)告

8—15 主承銷商和發(fā)行人簽定的承銷協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議

8—16 主承銷商、其他承銷團(tuán)成員，簽字律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師及其所在機(jī)構(gòu)的證券從業(yè)資格證書復(fù)印件，該復(fù)印件需由該機(jī)構(gòu)蓋章確認(rèn)并說(shuō)明用途（其中簽字律師及其所在機(jī)構(gòu)還需提供通過(guò)年檢的執(zhí)業(yè)證書復(fù)印件，該復(fù)印件需由所屬司法局蓋章確認(rèn)并說(shuō)明用途）

第九章 定向募集公司還應(yīng)提供的文件

9—1 發(fā)行人關(guān)于最近一次募股資金使用情況的說(shuō)明

9—2 發(fā)行人關(guān)于內(nèi)部職工股發(fā)行和演變情況的說(shuō)明

9—2—1 有關(guān)歷次發(fā)行內(nèi)部職工股批準(zhǔn)文件

9—2—2 有關(guān)內(nèi)部職工股發(fā)行、過(guò)戶登記的證明文件

9—2—3 托管機(jī)構(gòu)出具的歷次托管證明

9—2—4 有關(guān)違規(guī)清理情況的文件

9—2—5 律師對(duì)上述文件的鑒證意見(jiàn)

9—3 省級(jí)人民政府或國(guó)務(wù)院有關(guān)部門關(guān)于發(fā)行人內(nèi)部職工股批準(zhǔn)、發(fā)行、托管、清理以及是否存在潛在隱患等情況的確認(rèn)文件

9—4 中介機(jī)構(gòu)的意見(jiàn)

9—4—1 發(fā)行人律師關(guān)于發(fā)行人內(nèi)部職工股發(fā)行及演變情況的核查意見(jiàn)

9—4—2 主承銷商關(guān)于發(fā)行人內(nèi)部職工股發(fā)行及演變情況的核查意見(jiàn)