公司增資發(fā)行B股申報(bào)材料的標(biāo)準(zhǔn)格式

2018-02-18 塵埃 評(píng)論0

境內(nèi)上市外資股(B股)

公司增資發(fā)行B股申報(bào)材料的標(biāo)準(zhǔn)格式

B股公司（以下簡(jiǎn)稱公司）向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)送增資發(fā)行B股申報(bào)材料，應(yīng)按下列標(biāo)準(zhǔn)格式制作：

一、增資發(fā)行申報(bào)材料的紙張、封面及份數(shù)

（一）紙張

應(yīng)采用幅面為209×295規(guī)格的紙張（相當(dāng)于A4紙張規(guī)格）

（二）封面

1.標(biāo)有“B股公司增資發(fā)行B股申報(bào)材料”字樣；

2.申報(bào)公司名稱；

3.申報(bào)日期；

（以下4、5、6三項(xiàng)由中國證監(jiān)會(huì)填寫）

4.受理日期；

5.發(fā)審會(huì)議日期；

6.審批文件簽發(fā)日期。

（三）份數(shù)

1.申報(bào)材料初次報(bào)送6份，其中至少一份為原件；

2.預(yù)審結(jié)束后，經(jīng)修訂完善的申報(bào)材料報(bào)送12份，其中至少一份為原件。

二、增資發(fā)行申報(bào)材料目錄

第一章 地方政府或中央企業(yè)主管部門關(guān)于公司增資發(fā)行B股申請(qǐng)出具的文件

1-1 地方政府或中央企業(yè)主管部門同意公司增資發(fā)行B股并將申報(bào)材料上報(bào)中國證監(jiān)會(huì)審批的文件

第二章 本次增資發(fā)行B股的授權(quán)文件及附件

2-1 本次股東大會(huì)的決議

2-2 本次股東大會(huì)的基本情況說明（包括公司內(nèi)資股股東和外資股股東出席會(huì)議及表決情況）

2-3 召開本次股東大會(huì)的通知（公告復(fù)印件）以及對(duì)通知情況的說明

2-4 公司增資發(fā)行B股的申請(qǐng)報(bào)告

2-5 董事會(huì)決議及會(huì)議記錄

第三章 關(guān)于前一次股票發(fā)行（包括配股或增資，下同）的有關(guān)情況及其他材料

3-1 前一次股票發(fā)行募集資金使用情況及變更原定用途的批準(zhǔn)情況說明

3-2 前一次股票發(fā)行的《招股說明書》或《配股說明書》

3-3 前一次股票發(fā)行以來信息披露情況說明

3-4 歷次股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況說明（可以用圖表形式表述）

3-5 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照

第四章 資金運(yùn)用可行性說明材料

4-1 本次增資發(fā)行B股所籌資金運(yùn)用的可行性報(bào)告

4-2 政府有關(guān)部門同意固定資產(chǎn)投資立項(xiàng)的批準(zhǔn)文件

第五章 簡(jiǎn)要招股說明材料

5-1 B股增資發(fā)行信息備忘錄或其他形式的招股說明材料（應(yīng)同時(shí)提供外文文本）

5-2 招股說明材料附件

5-2-1 公司最近三個(gè)年度的財(cái)務(wù)報(bào)表及附注和審計(jì)報(bào)告（含境內(nèi)、境外審計(jì)）

5-2-2 盈利預(yù)測(cè)報(bào)告（如有）

5-2-3 法律意見書

5-2-4 承銷商律師關(guān)于招股說明書或信息備忘錄的驗(yàn)證記錄

5-3 招股說明書概要

注：1.經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意，采取向單一特定對(duì)象發(fā)售，包括由證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)一次性買斷包銷的配售方式，在申報(bào)材料中可以不制作簡(jiǎn)要招股說明材料，但需提供最近年度的財(cái)務(wù)報(bào)表及附注和審計(jì)報(bào)告（含境內(nèi)、境外審計(jì)）、盈利預(yù)測(cè)報(bào)告（如有）、法律意見書、發(fā)行上市方案等，并在增發(fā)股份上市后5日內(nèi)，由主承銷商和公司分別將本次B股發(fā)行上市及信息披露等有關(guān)情況報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。

2.在中國證監(jiān)會(huì)另行作出規(guī)定之前，招股說明書概要可參照《招股說明書的內(nèi)容與格式》（證監(jiān)［1997］2號(hào)）進(jìn)行編制，并應(yīng)與日后在指定的報(bào)刊上公布的內(nèi)容完全一致。

第六章 發(fā)行申報(bào)材料附件

6-1 國有股權(quán)持有單位關(guān)于本次增資發(fā)行B股出具的意見（如有）

6-2 公司章程

6-3 承銷協(xié)議

6-4 承銷團(tuán)協(xié)議（如有）

6-5 證券交易所同意安排公司增資發(fā)行的B股上市的承諾函

6-6 主承銷商和國際協(xié)調(diào)人分別作出的關(guān)于公司B股增資發(fā)行前景的分析報(bào)告及發(fā)行方案

第七章 中介機(jī)構(gòu)從業(yè)資格證書

7-1 有關(guān)證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)從事境內(nèi)上市外資股的資格證書

7-2 其他中介機(jī)構(gòu)（會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所）及其簽字人從事證券業(yè)務(wù)的資格證書

注：1.每一頁的頁碼必須與目錄中的頁碼相符。

2.頁碼標(biāo)注的舉例說明。例如：第四章4.1節(jié)的頁碼標(biāo)注應(yīng)為：

4-1-1，4-1-2，4-1-3……4-1-N。