原告:中海信托股份有限公司,住所地上海市黃浦區(qū)蒙自路XXX號(hào)XXX樓。
法定代表人:張德榮,總裁。
委托訴訟代理人:馬建榮,北京觀韜中茂(上海)律師事務(wù)所律師。
委托訴訟代理人:吳躍棟,北京觀韜中茂(上海)律師事務(wù)所律師。
被告:大連金某商城企業(yè)集團(tuán)有限公司,住所地遼寧省。
法定代表人:王某某,董事長(zhǎng)。
被告:王某某,男,xxxx年xx月xx日出生,漢族,住遼寧省。
被告:白瑛,女,xxxx年xx月xx日出生,漢族,住遼寧省。
三被告共同委托訴訟代理人:楊文海,遼寧金宗律師事務(wù)所律師。
三被告共同委托訴訟代理人:宗麗萍,遼寧金宗律師事務(wù)所律師。
第三人:光大證券股份有限公司,住所地上海市靜安區(qū)新閘路XXX號(hào)。
法定代表人:周健男,執(zhí)行總裁。
委托訴訟代理人:韓露,男。
原告中海信托股份有限公司與被告大連金某商城企業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“金某公司”)、被告王某某、被告白瑛公司債券交易糾紛一案,本院于2019年4月4日立案后,依法適用普通程序。2019年4月4日,本院對(duì)原告提出的財(cái)產(chǎn)保全申請(qǐng)作出裁定,凍結(jié)被告金某公司、被告白瑛銀行存款21,512,000元或查封、扣押上述被告相等價(jià)值的財(cái)產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)性權(quán)益,并予以執(zhí)行。被告金某公司在提交答辯狀期間提起管轄權(quán)異議,本院依法裁定駁回,上海金融法院二審裁定維持。審理中,因原告申請(qǐng),我院依法追加光大證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“光大證券公司”)為本案第三人參加訴訟,并于2019年10月24日公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理,原告委托訴訟代理人馬建榮,三被告共同委托訴訟代理人楊文海,第三人委托訴訟代理人韓露到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告向本院提出訴訟請(qǐng)求:1.判令解除原告與被告金某公司簽訂的2017年公開(kāi)發(fā)行公司債券第四期債券合同(以下簡(jiǎn)稱“17金某05”);2.判令被告金某公司向原告支付“17金某05”債券的本金20,000,000元,支付自2017年11月15日起至合同解除之日止,以本金20,000,000元為基數(shù),按年利率7.3%計(jì)收的利息(暫計(jì)至2018年11月28日利息為1,512,000元);3.判令被告金某公司支付原告自判決解除之日起至實(shí)際清償日止,以本金20,000,000元為基數(shù),按年利率7.3%計(jì)收的逾期付款的利息損失;4.依法處置被告金某公司出質(zhì)的大連振富房屋開(kāi)發(fā)有限公司股權(quán)30,000,000元、大連億享生活商業(yè)有限公司股權(quán)50,000,000元、大連金某康養(yǎng)旅游管理有限公司股權(quán)5,000,000元、大連金石唐風(fēng)國(guó)際溫泉會(huì)館有限公司股權(quán)9,000,000元、大連金某商品批發(fā)城有限公司股權(quán)300,000元、大連宏運(yùn)峰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司股權(quán)8,000,000元、大連金鼎置業(yè)有限公司股權(quán)10,000,000元以及被告王某某出質(zhì)的大連金某康養(yǎng)旅游管理有限公司股權(quán)93,000,000元、大連金石唐風(fēng)國(guó)際溫泉會(huì)館有限公司股權(quán)1,000,000元,并按處置后所得價(jià)款的1%優(yōu)先受償;5.判令被告王某某、被告白瑛對(duì)被告金某公司的上述第二、三項(xiàng)付款義務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。
審理中,原告變更第5項(xiàng)訴訟請(qǐng)求為:5.判令被告王某某對(duì)被告金某公司的上述第二、三項(xiàng)付款義務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任;6.判令被告白瑛對(duì)被告王某某因承擔(dān)保證責(zé)任所產(chǎn)生的債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。
事實(shí)和理由:2017年11月15日,被告金某公司發(fā)行“17金某05”債券,起息日為2017年11月15日,兌付日為2022年11月15日,年利率7.3%,實(shí)際發(fā)行金額共計(jì)300,000,000元?!洞筮B金某商城企業(yè)集團(tuán)有限公司2017年公開(kāi)發(fā)行公司債券(第四期)募集說(shuō)明書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書(shū)17-05》”)中約定,本期債券按年計(jì)息,不計(jì)復(fù)利。每年付息一次,到期一次還本,最后一期利息隨本金一同支付。本次債券由發(fā)行人實(shí)際控制人王某某提供全額無(wú)條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證。原告共持有涉案?jìng)婵傤~20,000,000元。2018年11月15日,被告金某公司發(fā)布《大連金某商城企業(yè)集團(tuán)有限公司2017年公開(kāi)發(fā)行公司債券(第四期)未按期足額兌付利息的公告》,稱“17金某05”債券無(wú)法按期足額支付利息。在被告金某公司違約事項(xiàng)發(fā)生后,第三人光大證券公司(債券主承銷商)作為債券受托管理人,代表全體債券持有人對(duì)被告金某公司、被告王某某所持有的大連振富房屋開(kāi)發(fā)有限公司、大連億享生活商業(yè)有限公司、大連金某康養(yǎng)旅游管理有限公司、大連金石唐風(fēng)國(guó)際溫泉會(huì)館有限公司、大連金某商品批發(fā)城有限公司、大連宏運(yùn)峰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、大連金鼎置業(yè)有限公司的部分或全部股權(quán)作了質(zhì)押登記,第三人光大證券公司為質(zhì)押權(quán)人。被告金某公司對(duì)依法公開(kāi)發(fā)行的債券負(fù)有按約償付本金及利息的義務(wù),現(xiàn)被告金某公司多期債券違約,觸發(fā)交叉違約保護(hù)條款,原告有權(quán)解除合同并要求被告金某公司支付全部本金及利息,因違約產(chǎn)生的利息損失也應(yīng)當(dāng)由被告金某公司承擔(dān)。另,被告王某某與被告白瑛系夫妻關(guān)系,被告白瑛同時(shí)為被告金某公司的董事,被告王某某及被告白瑛亦未承擔(dān)相應(yīng)的保證責(zé)任。故原告訴至我院,要求判如訴請(qǐng)。
三被告辯稱,對(duì)于訴訟請(qǐng)求1,不同意解除合同,不符合法律規(guī)定的解除條件,但對(duì)于原告訴訟請(qǐng)求2、3、5無(wú)異議;對(duì)訴訟請(qǐng)求4,認(rèn)為質(zhì)押權(quán)人為第三人光大證券公司,原告無(wú)權(quán)直接主張質(zhì)權(quán);對(duì)訴訟請(qǐng)求6,被告王某某的擔(dān)保責(zé)任不屬于法律規(guī)定的夫妻共同債務(wù),被告白瑛作為被告金某公司股東,亦沒(méi)有法律規(guī)定須承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任,故原告的該項(xiàng)訴訟請(qǐng)求沒(méi)有依據(jù)。
第三人光大證券公司述稱,涉案的質(zhì)押權(quán)應(yīng)由其統(tǒng)一處置后按比例向債券持有人支付。
針對(duì)三被告對(duì)于原告訴訟請(qǐng)求1的辯稱,原告認(rèn)為,即使涉案合同未達(dá)到法定合同解除條件,亦可依據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)17-05》約定的交叉違約條款主張全部本息等權(quán)利。
當(dāng)事人圍繞訴訟請(qǐng)求依法提交了證據(jù),本院組織當(dāng)事人進(jìn)行了證據(jù)交換和質(zhì)證。
原告依法提交了證據(jù):《募集說(shuō)明書(shū)17-05》、《大連金某商城企業(yè)集團(tuán)有限公司2017年公開(kāi)發(fā)行公司債券(第四期)票面利率公告》、中信建投證券股份有限公司上海徐匯區(qū)太原路證券營(yíng)業(yè)部股票明細(xì)對(duì)賬單、《大連金某商城企業(yè)集團(tuán)有限公司關(guān)于啟動(dòng)“17金某01”、“17金某02”、“17金某05”和“18金某01”投資者保護(hù)機(jī)制的公告》、《大連金某商城企業(yè)集團(tuán)有限公司2017年公開(kāi)發(fā)行公司債券(第三期)(品種一)未按期足額兌付利息的公告》、《大連金某商城企業(yè)集團(tuán)有限公司2017年公開(kāi)發(fā)行公司債券(第四期)未按期足額兌付利息的公告》、《大連金某商城企業(yè)集團(tuán)有限公司關(guān)于無(wú)法在寬限期內(nèi)兌付“17金某03”債券和“17金某04”利息的公告》、《光大證券股份有限公司關(guān)于召開(kāi)“大連金某商城企業(yè)集團(tuán)有限公司2017年公開(kāi)發(fā)行公司債券(第四期)”2018年第一次債券持有人會(huì)議的會(huì)議通知》、《大連金某商城企業(yè)集團(tuán)有限公司2017年公開(kāi)發(fā)行公司債券(第四期)2018年第一次債券持有人會(huì)議決議》、《光大證券股份有限公司關(guān)于召開(kāi)“大連金某商城企業(yè)集團(tuán)有限公司2017年公開(kāi)發(fā)行公司債券(第四期)”2019年第一次債券持有人會(huì)議的會(huì)議通知》、《大連金某商城企業(yè)集團(tuán)有限公司2017年公開(kāi)發(fā)行公司債券(第四期)2019年第一次債券持有人會(huì)議決議》、企業(yè)信用信息公示報(bào)告、戶籍信息、中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司文件。
三被告對(duì)原告提供的證據(jù)均無(wú)異議。三被告未向本院提交證據(jù)材料。
第三人對(duì)原告提供的證據(jù)均無(wú)異議。第三人向本院提交了與被告金某公司、被告王某某簽訂的《股權(quán)質(zhì)押合同》9份。
原、被告對(duì)第三人提供證據(jù)的真實(shí)性均無(wú)異議。
對(duì)當(dāng)事人無(wú)異議的證據(jù),本院予以確認(rèn)并在卷佐證。根據(jù)當(dāng)事人陳述和經(jīng)審查確認(rèn)的證據(jù),本院認(rèn)定事實(shí)如下:
2017年10月26日,被告金某公司公開(kāi)發(fā)布《募集說(shuō)明書(shū)17-05》,約定本期債券發(fā)行人為被告金某公司,債券受托管理人、簿記管理人為第三人光大證券公司;債券每張面值為100元,按面值平價(jià)發(fā)行;債券分為兩個(gè)品種,其中品種一為5年期固定利率債券,附第3年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán),品種二為3年期固定利率債券,附第2年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。本期債券基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為2億元,并附不超過(guò)3.85億元的超額配售權(quán)。本期債券起息日均為2017年11月15日,品種一兌付日為2022年11月15日,品種二兌付日為2020年11月15日;本期債券按年計(jì)息,不計(jì)復(fù)利,每年付息一次、到期一次還本,最后一期利息隨本金一同支付。債券為固定利率,票面利率由發(fā)行人和簿記管理人參照市場(chǎng)利率與合格投資者協(xié)商確定,品種一在存續(xù)期內(nèi)前3年固定不變,若到期債券發(fā)行人行使調(diào)整票面利率選擇權(quán),票面利率為前3年票面利率加調(diào)整基點(diǎn),品種二在存續(xù)期內(nèi)前2年固定不變,若到期債券發(fā)行人行使調(diào)整票面利率選擇權(quán),票面利率為前2年票面利率加調(diào)整基點(diǎn)。凡認(rèn)購(gòu)、購(gòu)買或以其他合法方式取得并持有債券的投資者(包括本期債券的初始購(gòu)買人和二級(jí)市場(chǎng)的購(gòu)買人)被視為作出以下承諾:(一)接受本《募集說(shuō)明書(shū)17-05》對(duì)本期債券項(xiàng)下權(quán)利義務(wù)的所有規(guī)定并受其約束……。增信機(jī)制:被告王某某作為被告金某公司的實(shí)際控制人,以其擁有的全部合法財(cái)產(chǎn)向本次債券提供全額無(wú)條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證。保證范圍包括債券本金及利息,以及違約金、損害賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用和其它應(yīng)支付的費(fèi)用。保證期間為債券存續(xù)期及債券到期之日起二年。交叉違約保護(hù)條款:被告金某公司或合并范圍內(nèi)子公司的債務(wù)(公司債/債務(wù)融資工具/企業(yè)債/境外債券/金融機(jī)構(gòu)貸款/其他融資)出現(xiàn)違約(本金、利息逾期)或?qū)捪奁?如有)到期后應(yīng)付未付,或上述債務(wù)或累計(jì)的總金額達(dá)到被告金某公司最近一年或最近一個(gè)季度合并財(cái)務(wù)報(bào)表凈資產(chǎn)的150%,視同發(fā)生違約事件,應(yīng)立即啟動(dòng)投資者保護(hù)機(jī)制,處置程序包括救濟(jì)與豁免機(jī)制。債券受托管理人應(yīng)在知悉(或被合理推斷應(yīng)知悉)觸發(fā)情形發(fā)生之日起按照受托管理協(xié)議約定時(shí)限召開(kāi)持有人會(huì)議。債券發(fā)行人可做出適當(dāng)解釋或提供救濟(jì)方案(增加擔(dān)保/提高票面利率/其他),以獲得債券持有人會(huì)議決議豁免本次公司債券違反約定。債券持有人有權(quán)決定是否豁免。被告金某公司應(yīng)無(wú)條件接受債券持有人會(huì)議做出的上述決議。如債券持有人會(huì)議未獲通過(guò)的,視同未獲得豁免,則在該觸發(fā)情形發(fā)生之日(若有寬限期的,在寬限期到期之日),債券發(fā)行人承諾履行下列投資者保護(hù)措施中的一項(xiàng)或數(shù)項(xiàng):債券發(fā)行人承諾本次公司債券本息應(yīng)在持有人會(huì)議召開(kāi)的次日立即到期應(yīng)付,履行還本付息責(zé)任;增加抵質(zhì)押或第三方擔(dān)保等信用增進(jìn)措施……。寬限期機(jī)制:給予被告金某公司在發(fā)生觸發(fā)情形之后1個(gè)月寬限期,若被告金某公司在該期限內(nèi)對(duì)相關(guān)債務(wù)進(jìn)行了足額償還,則不構(gòu)成在本次公司債務(wù)項(xiàng)下的違反約定,無(wú)需適用救濟(jì)與豁免機(jī)制。債券持有人會(huì)議按照《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》的規(guī)定及會(huì)議規(guī)則的程序要求所形成的決議對(duì)全體債券持有人具有同等的效力和約束力。
2017年11月14日,被告金某公司發(fā)布《大連金某商城企業(yè)集團(tuán)有限公司2017年公開(kāi)發(fā)行公司債券(第四期)票面利率公告》,確定債券品種一的票面利率為7.3%。被告金某公司按上述票面利率于2017年11月15日面向合格投資者網(wǎng)下發(fā)行債券。
原告購(gòu)入“17金某05”債券300,000張(每張面值100元),后于2018年5月17日賣出系爭(zhēng)債券100,000張,現(xiàn)持有本金共計(jì)20,000,000元的債券,并持有至今。
2018年10月12日,被告金某公司發(fā)布《大連金某商城企業(yè)集團(tuán)有限公司2017年公開(kāi)發(fā)行公司債券(第三期)(品種一)未按期足額兌付利息的公告》,公告稱:“17金某03”債券應(yīng)于2018年10月12日支付2017年10月12日至2018年10月11日利息。截止兌付日日終,被告金某公司未能按照約定籌措足額償債資金,“17金某03”債券不能按期足額支付付息。
2018年11月2日,第三人光大證券公司召開(kāi)“17金某05”債券2018年第一次債券持有人會(huì)議,通過(guò)了《關(guān)于授權(quán)受托管理人向發(fā)行人采取法律措施及費(fèi)用承擔(dān)方式的議案》、《關(guān)于要求發(fā)行人提供增信措施的議案》等議案,授權(quán)第三人光大證券公司代表該期債券全體持有人行使擔(dān)保權(quán)及其他與辦理、實(shí)現(xiàn)本期債券增信措施有關(guān)的事項(xiàng),同時(shí)說(shuō)明任何債券持有人對(duì)債券受托管理人的授權(quán),不影響其他債券持有人以自身名義采取相關(guān)行動(dòng);要求被告王某某及其配偶白瑛提供不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保,并要求被告王某某及其配偶白瑛以有價(jià)值的資產(chǎn)提供擔(dān)保;同時(shí),本次債券持有人會(huì)議對(duì)《關(guān)于由債券持有人決定是否豁免的議案》進(jìn)行表決,表決情況為未獲得通過(guò)。
上述會(huì)議議案經(jīng)債券持有人會(huì)議通過(guò)后,第三人光大證券公司與被告金某公司簽訂7份《股權(quán)質(zhì)押合同》,約定被告金某公司將其持有的大連振富房屋開(kāi)發(fā)有限公司的60%股權(quán)(對(duì)應(yīng)的出資額為30,000,000元)及其派生權(quán)益(紅利及其他收益)、大連億享生活商業(yè)有限公司的100%股權(quán)(對(duì)應(yīng)的出資額為50,000,000元)及其派生權(quán)益(紅利及其他收益)、大連金某康養(yǎng)旅游管理有限公司的5%股權(quán)(對(duì)應(yīng)的出資額為5,000,000元)及其派生權(quán)益(紅利及其他收益)、大連金石唐風(fēng)國(guó)際溫泉會(huì)館有限公司的90%股權(quán)(對(duì)應(yīng)的出資額為9,000,000元)及其派生權(quán)益(紅利及其他收益)、大連金某商品批發(fā)城有限公司的50%股權(quán)(對(duì)應(yīng)的出資額為300,000元)及其派生權(quán)益(紅利及其他收益)、大連宏運(yùn)峰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的100%股權(quán)(對(duì)應(yīng)的出資額為8,000,000元)及其派生權(quán)益(紅利及其他收益)、大連金鼎置業(yè)有限公司的100%股權(quán)(對(duì)應(yīng)的出資額為10,000,000元)及其派生權(quán)益(紅利及其他收益)質(zhì)押給第三人光大證券公司,為被告金某公司發(fā)行的“17金某01”債券、“17金某02”債券、“17金某03”債券、“17金某04”債券、“17金某05”債券和“18金某01”債券(發(fā)行總額為20億,以下簡(jiǎn)稱“金某債券”)提供質(zhì)押擔(dān)保。第三人光大證券公司還與被告王某某簽訂2份《股權(quán)質(zhì)押合同》,約定被告王某某將其持有的大連金某康養(yǎng)旅游管理有限公司的93%股權(quán)(對(duì)應(yīng)的出資額為93,000,000元)及其派生權(quán)益(紅利及其他收益)、大連金石唐風(fēng)國(guó)際溫泉會(huì)館有限公司的10%股權(quán)(對(duì)應(yīng)的出資額為1,000,000元)及其派生權(quán)益(紅利及其他收益)質(zhì)押給第三人光大證券公司,為被告金某公司發(fā)行的“金某債券”提供質(zhì)押擔(dān)保,并同意第三人光大證券公司依據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)17-05》等約定代表“金某債券”的債券持有人行使質(zhì)權(quán);擔(dān)保范圍為債券本金、利息、逾期利息、違約金、損害賠償金以及實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用(包括但不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、保全費(fèi)等)及其他應(yīng)支付的款項(xiàng),并約定當(dāng)被告金某公司未按照《募集說(shuō)明書(shū)17-05》等的約定償還債券本金或利息或其他應(yīng)付款項(xiàng)時(shí),第三人光大證券公司或債券持有人有權(quán)依法定方式處分質(zhì)權(quán)股權(quán)及其他派生權(quán)益,所得款項(xiàng)及權(quán)益用于清償“金某債券”全體債券持有人的債券本金、利息及其他應(yīng)付款項(xiàng),并辦理了質(zhì)押登記。
2018年11月13日,被告金某公司發(fā)布《大連金某商城企業(yè)集團(tuán)有限公司關(guān)于無(wú)法在寬限期內(nèi)兌付“17金某03”和“17金某04”利息的公告》,公告稱:在被告金某公司發(fā)生利息逾期事件之后,已啟動(dòng)“17金某05”等的投資者保護(hù)機(jī)制。根據(jù)投資者保護(hù)機(jī)制的約定,若被告金某公司在一個(gè)月寬限期內(nèi)對(duì)“17金某03”債券和“17金某04”債券相關(guān)債務(wù)進(jìn)行足額償還,則不構(gòu)成在本次公司債務(wù)項(xiàng)下的違反約定,無(wú)需適用救濟(jì)與豁免機(jī)制。截至2018年11月12日日終,被告金某公司尚未能在一個(gè)月寬限期內(nèi)如期償還“17金某03”和“17金某04”相關(guān)債務(wù)。
2018年11月15日,被告金某公司發(fā)布《大連金某商城企業(yè)集團(tuán)有限公司2017年公開(kāi)發(fā)行公司債券(第四期)未按期足額兌付利息的公告》,公告稱:“17金某05”債券應(yīng)于2018年11月15日支付2017年11月15日至2018年11月14日利息。截止兌付日日終,被告金某公司未能按照約定籌措足額償債資金,“17金某05”債券不能按期足額支付付息。
2019年3月11日,第三人光大證券公司召開(kāi)“17金某05”2019年第一次債券持有人會(huì)議,通過(guò)了《關(guān)于宣布“17金某05”債券本息立即到期應(yīng)付的議案》、《關(guān)于要求發(fā)行人支付遲延履行違約金的議案》等議案,要求宣布“17金某05”項(xiàng)下全部債券本息自議案通過(guò)之日起立即到期應(yīng)付,并自到期次日起至實(shí)際清償日按日萬(wàn)分之三標(biāo)準(zhǔn)支付遲延履行違約金。
本院認(rèn)為,本案爭(zhēng)議焦點(diǎn)為:一、原告訴請(qǐng)要求被告金某公司支付“17金某05”債券本金、利息等的主張是否成立;二、質(zhì)押權(quán)的實(shí)現(xiàn);三、被告白瑛是否需要對(duì)被告王某某因擔(dān)保責(zé)任所產(chǎn)生的債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任;四、被告王某某承擔(dān)連帶保證責(zé)任與本案質(zhì)押擔(dān)保的關(guān)系。
關(guān)于爭(zhēng)議焦點(diǎn)一,被告金某公司就發(fā)行的“17金某03”債券在約定的第一次付息日未能按期足額支付利息,待約定的1個(gè)月寬限期期滿,被告金某公司仍無(wú)法如期償還相關(guān)債務(wù),根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)17-05》的約定,已觸發(fā)交叉違約保護(hù)條款,應(yīng)立即啟動(dòng)投資者保護(hù)機(jī)制。為此,第三人光大證券公司于2018年11月2日、2019年3月11日兩次召開(kāi)了“17金某05”債券持有人會(huì)議,2018年11月2日召開(kāi)的“17金某05”2018年第一次債券持有人會(huì)議作出決議未豁免被告金某公司的上述違約行為,并在2019年3月11日召開(kāi)的“17金某05”2019年第一次債券持有人會(huì)議,通過(guò)了《關(guān)于宣布“17金某05”債券本息立即到期應(yīng)付的議案》,該議案宣布“17金某05”項(xiàng)下全部債券本息自議案通過(guò)之日起立即到期應(yīng)付。該議案是全體債券持有人共同向被告金某公司主張權(quán)利,系要求構(gòu)成違約的債券發(fā)行人被告金某公司提前履行還本付息義務(wù),不違反法律的規(guī)定,故“17金某05”債券應(yīng)于2019年3月11日提前到期?;趥钟腥藭?huì)議通過(guò)《關(guān)于宣布“17金某05”債券本息立即到期應(yīng)付的議案》,被告金某公司應(yīng)向債券持有人清償“17金某05”項(xiàng)下全部債券本息,原告作為債券持有人之一,無(wú)需單獨(dú)要求解除與被告金某公司簽訂的合同,且該主張亦不符合《募集說(shuō)明書(shū)17-05》的約定。自2017年11月15日至2019年3月11日,以本金20,000,000元為基數(shù),按票面利率7.3%計(jì)算的利息為1,924,000元。在涉案?jìng)崆暗狡诤?,?duì)于因被告金某公司不能清償本息而繼續(xù)占用資金造成的損失,債券持有人可以向被告金某公司主張。現(xiàn)原告以債券本金為基數(shù)按票面利率主張賠償?shù)狡诤蟮恼加觅Y金造成的損失,應(yīng)予支持。
關(guān)于爭(zhēng)議焦點(diǎn)二,按照《股權(quán)質(zhì)押合同》的約定,被告金某公司未能按約償還債券本息,作為質(zhì)押權(quán)人的第三人光大證券公司或債券持有人有權(quán)依法處分質(zhì)押股權(quán)及其他派生權(quán)益,所得款項(xiàng)及權(quán)益用于清償“金某債券”持有人的債券本金、利息及其他應(yīng)付款項(xiàng),該約定符合法律規(guī)定。涉案股權(quán)出質(zhì)登記的質(zhì)權(quán)人均為第三人光大證券公司,故第三人光大證券公司有權(quán)依法處置質(zhì)權(quán),以所得款項(xiàng)及權(quán)益按比例優(yōu)先清償“金某債券”持有人的債券本金、利息及其他應(yīng)付款項(xiàng)?,F(xiàn)原告以其所持有的“17金某05”債券占被告金某公司發(fā)行的“金某債券”的1%為比例,要求在處置質(zhì)權(quán)所得款項(xiàng)及權(quán)益以該比例優(yōu)先清償債券本息,應(yīng)予支持。
關(guān)于爭(zhēng)議焦點(diǎn)三,依據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)17-05》的約定,被告王某某應(yīng)對(duì)被告金某公司的債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。現(xiàn)原告主張被告王某某及被告白瑛系夫妻關(guān)系,被告白瑛亦為被告金某公司的股東,對(duì)被告王某某擔(dān)保的事實(shí)知情,且享受著債券發(fā)行所帶來(lái)的收益,屬于共同生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范疇,為夫妻共同債務(wù),被告白瑛應(yīng)對(duì)此債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。本院認(rèn)為,根據(jù)《最高人民法院民一庭關(guān)于夫妻一方對(duì)外擔(dān)保之債能否認(rèn)定為夫妻共同債務(wù)的復(fù)函》【[2015]民一他字第9號(hào)】規(guī)定,夫妻一方對(duì)外擔(dān)保之債不應(yīng)當(dāng)適用《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國(guó)婚姻法>若干問(wèn)題的解釋(二)》第二十四條的規(guī)定認(rèn)定為夫妻共同債務(wù),故被告王某某因擔(dān)保被告金某公司的債務(wù)并非夫妻共同債務(wù),原告的主張無(wú)法律依據(jù),本院不予支持。
關(guān)于爭(zhēng)議焦點(diǎn)四,依據(jù)《中華人民共和國(guó)物權(quán)法》第一百七十六條之規(guī)定,被擔(dān)保的債權(quán)既有物的擔(dān)保又有人的擔(dān)保的,債務(wù)人不履行到期債務(wù)或者發(fā)生當(dāng)事人約定的實(shí)現(xiàn)擔(dān)保物權(quán)的情形,債權(quán)人應(yīng)當(dāng)按照約定實(shí)現(xiàn)債權(quán);沒(méi)有約定或者約定不明確,債務(wù)人自己提供物的擔(dān)保的,債權(quán)人應(yīng)當(dāng)先就該物的擔(dān)保實(shí)現(xiàn)債權(quán);第三人提供物的擔(dān)保的,債權(quán)人可以就物的擔(dān)保實(shí)現(xiàn)債權(quán),也可以要求保證人承擔(dān)保證責(zé)任。提供擔(dān)保的第三人承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任后,有權(quán)向債務(wù)人追償。本案中,《募集說(shuō)明書(shū)17-05》、《股權(quán)質(zhì)押合同》并未就質(zhì)押擔(dān)保與人的保證并存時(shí)各自如何行使進(jìn)行約定,被告金某公司將其持有的股權(quán)及其派生權(quán)益出質(zhì),被告王某某在將其持有的股權(quán)及其派生權(quán)益出質(zhì)的同時(shí),還承諾承擔(dān)連帶保證責(zé)任。故就被告王某某所應(yīng)承擔(dān)的保證責(zé)任,應(yīng)僅就依法處分被告金某公司提供的股權(quán)質(zhì)押后不足以清償?shù)牟糠殖袚?dān)連帶保證責(zé)任。
綜上所述,《募集說(shuō)明書(shū)17-05》、《股權(quán)質(zhì)押合同》均系當(dāng)事人的真實(shí)意思表示,且不違反法律、法規(guī)的禁止性規(guī)定,合法有效,各方當(dāng)事人均應(yīng)恪守。《大連金某商城企業(yè)集團(tuán)有限公司2017年公開(kāi)發(fā)行公司債券(第四期)2018年第一次債券持有人會(huì)議決議》、《大連金某商城企業(yè)集團(tuán)有限公司2017年公開(kāi)發(fā)行公司債券(第四期)2019年第一次債券持有人會(huì)議決議》依法也具有法律效力。因被告金某公司違約,原告作為債券持有人依據(jù)債券持有人會(huì)議決議,有權(quán)要求被告金某公司清償全部債券本金及利息,并支付占用資金的利息損失。有權(quán)就第三人處置的質(zhì)權(quán)按比例優(yōu)先受償,并有權(quán)要求被告王某某依約承擔(dān)相應(yīng)保證責(zé)任。依照《中華人民共和國(guó)合同法》第六十條第一款、第一百一十三條第一款,《中華人民共和國(guó)擔(dān)保法》第十八條、第三十一條,《中華人民共和國(guó)物權(quán)法》第一百七十六條、第二百一十九條第二款、第二百二十六條第一款、第二百二十九條之規(guī)定,判決如下:
一、被告大連金某商城企業(yè)集團(tuán)有限公司應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)償還原告中海信托股份有限公司“17金某05”債券本金20,000,000元;
二、被告大連金某商城企業(yè)集團(tuán)有限公司應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)支付原告中海信托股份有限公司上述“17金某05”債券截至2019年3月11日止的利息1,924,000元;
三、被告大連金某商城企業(yè)集團(tuán)有限公司應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)賠償原告中海信托股份有限公司自2019年3月12日起至實(shí)際清償之日止以“17金某05”債券本金20,000,000元為基數(shù)按票面利率7.3%計(jì)算的占用資金的利息損失;
四、被告大連金某商城企業(yè)集團(tuán)有限公司屆期不履行上述第一、二、三項(xiàng)付款義務(wù)的,第三人光大證券股份有限公司可與被告大連金某商城企業(yè)集團(tuán)有限公司協(xié)議,以其持有的大連振富房屋開(kāi)發(fā)有限公司60%的股權(quán)30,000,000元及其派生權(quán)利(質(zhì)押登記編號(hào)為AXXXXXXXXXXXXXXXX)、大連億享生活商業(yè)有限公司100%股權(quán)50,000,000元(質(zhì)押登記編號(hào)為AXXXXXXXXXXXXXXXX)、大連金某康養(yǎng)旅游管理有限公司5%的股權(quán)5,000,000元(質(zhì)押登記編號(hào)為AXXXXXXXXXXXXXXXX)、大連金石唐風(fēng)國(guó)際溫泉會(huì)館有限公司90%股權(quán)9,000,000元(質(zhì)押登記編號(hào)為AXXXXXXXXXXXXXXXX)、大連金某商品批發(fā)城有限公司50%股權(quán)300,000元股權(quán)數(shù)額(質(zhì)押登記編號(hào)為AXXXXXXXXXXXXXXXX)、大連宏運(yùn)峰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司100%股權(quán)8,000,000元(質(zhì)押登記編號(hào)為AXXXXXXXXXXXXXXXX)、大連金鼎置業(yè)有限公司100%股權(quán)10,000,000元(質(zhì)押登記編號(hào)為AXXXXXXXXXXXXXXXX)折價(jià),或者申請(qǐng)以拍賣、變賣該質(zhì)押物,第三人光大證券股份有限公司亦可與被告王某某協(xié)議,以其持有的大連金某康養(yǎng)旅游管理有限公司93%股權(quán)93,000,000元(質(zhì)押登記編號(hào)為AXXXXXXXXXXXXXXXX)、大連金石唐風(fēng)國(guó)際溫泉會(huì)館有限公司10%股權(quán)1,000,000元(質(zhì)押登記編號(hào)為AXXXXXXXXXXXXXXXX)折價(jià),或者申請(qǐng)以拍賣、變賣該質(zhì)押物,第三人光大證券股份有限公司以所得價(jià)款的1%優(yōu)先向原告中海信托股份有限公司清償被告大連金某商城企業(yè)集團(tuán)有限公司上述第一、二、三項(xiàng)應(yīng)付款項(xiàng),質(zhì)押物折價(jià)或者拍賣、變賣后,其價(jià)款超過(guò)債權(quán)數(shù)額的部分歸質(zhì)押股權(quán)持有人所有,不足部分由被告大連金某商城企業(yè)集團(tuán)有限公司繼續(xù)清償;
五、被告王某某對(duì)被告大連金某商城企業(yè)集團(tuán)有限公司前述第一、二、三項(xiàng)應(yīng)付款項(xiàng)就依法處置被告大連金某商城企業(yè)集團(tuán)有限公司出質(zhì)股權(quán)所得價(jià)款的1%仍不足以清償?shù)牟糠?,承?dān)連帶清償責(zé)任,被告王某某承擔(dān)保證責(zé)任后,有權(quán)向被告大連金某商城企業(yè)集團(tuán)有限公司追償;
六、駁回原告中海信托股份有限公司的其余訴訟請(qǐng)求。
案件受理費(fèi)149,360元,財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)5,000元,由被告大連金某商城企業(yè)集團(tuán)有限公司、被告王某某負(fù)擔(dān)。
如不服本判決,可以在判決書(shū)送達(dá)之日起十五日內(nèi),向本院遞交上訴狀,并按照對(duì)方當(dāng)事人或者代表人的人數(shù)提出副本,上訴于上海金融法院。
審判員:甘??露
書(shū)記員:陸曉峰
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